關于陜汽卡車在越南菲律賓印尼市場的分析報告

關于陜汽卡車在越南、菲律賓、印尼市場的分析報告

一、越南市場分析
1.越南目標市場分析
（1）國家經濟環(huán)境
越南自08年經濟危機貨幣匯率貶值較為嚴重，且波動較大，10年匯率一度突破20000越盾/美元；越南通貨膨脹率08年達到23%高位，為應對貨幣貶值，政府動態(tài)調動貸款利率，近年一直處于高位，平均為17%左右。06-09年越南GDP一直保持穩(wěn)步增長，其中06到07年之間增長幅度較大；08年由于受越南自身經濟危機的影響，增長幅度放緩，09年在全球金融危機情況下，越南經濟仍然保持增長，人均GDP突破1000美元大關。
（2） 汽車進口政策
越南允許車輛以整車形式進口，但出于保護本國企業(yè)、提高本土化率的目的，除東盟外對轎車、中小型卡車關稅仍較高，重卡產品因本國市場容量較小，大部分整車進口關稅較低。受東盟貿易協(xié)定影響，區(qū)域內整車進口的關稅較低，僅為5%，目前部分日系乘用車間接從泰國或印尼整車進口。
KD進口：為發(fā)展本國汽車工業(yè)，越南鼓勵車輛以KD方式進口，并規(guī)定只能為CKD或IKD，但因執(zhí)行不嚴，目前從中國進口輕型車僅有金杯、東風和長沙車為CKD方式，其他均為SKD。
國產化率：越南政府規(guī)定
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年受經濟和關稅政策的拉動獲得了高速增長，但后09年受經濟危機影響，銷量出現了回落，10年繼續(xù)延續(xù)了下滑的趨勢；微貨產品所含比重較低，但自07年起受政府出臺禁止拖拉機上路政策后，銷量上升明顯，該產品10年有上升趨勢。
（2）中高端輕型平板競爭力分析
越南中高端輕卡以1-2T和2-3T車型為主，占到整個輕卡的近80%以上份額，其中1-2T車型銷量占到總體銷量的59%，區(qū)域面積和道路狀況是制約結構升級因素。
（3）重卡平板競爭力分析
越南中卡品牌以日系、韓系品牌等高端車型為主，主要是日野、五十鈴、現代三款車型；中國中卡從目前看基本沒有銷售，福田08年導入BJ1143車型未能實現市場突破，該目標用戶_價格關注度低。
（4）重卡產品競爭力分析(三軸以上車輛和牽引車)
越南重卡全部為CBU進口，主銷品牌為中國東風系和日系日野。越南牽引車受美國二手車的沖擊新車銷售量較小，主要以自卸和平板為主。越南重卡自卸主要為東風、東風柳汽為主，KMAZA為越煤炭系統(tǒng)內組裝自用；產品的功能結構主要為6*4為主，僅在廣寧礦區(qū)有部分8*4車輛。越南重卡平板自卸主要為日野和中國東風為主，福田09年導入BJ5243車型取得市場突破；產品的功能結構以6*4為主，主要受用戶的需求習慣（長期的二手車）和查超載影響所致。
3.越南汽車金融實施現狀評估
對日、韓車輛可以提供70%比例的購車貸款，貸款利息為月利率1.33-1.4% ，所購車輛作為抵押品，車輛的殘值高，貸款風險低；多數銀行（所調查銀行SacomBANK）對中國車拒絕開展貸款業(yè)務。主要考慮車輛的殘值很低，風險大，下屬分支機構有自行操作但風險自擔；
個別銀行對中國車開展貸款業(yè)務，首付比例最低50%，客戶只能融資車價的50%，導致中國車銷售競爭力差。
二、菲律賓市場分析
1.菲律賓目標市場分析
（1）國家經濟環(huán)境
菲律賓國家經濟發(fā)展比較穩(wěn)定，汽車市場處于穩(wěn)定發(fā)展階段，對于中國汽車產品的進入存在著良好的機會；2010年經濟增長良好，汽車進口總量提高；菲律賓對外貿易關系穩(wěn)定，與中國雙邊關系雖偶有摩擦，但汽車產業(yè)環(huán)境相對比較良好；汽車產品屬于高度敏感性產品，CBU形式進入關稅較高，業(yè)務發(fā)展長期考慮需以KD方式進入；汽車零部件資源豐富，制造質量較高。
（2）汽車工業(yè)發(fā)展
全國目前有各類車型的制造廠基本上都是私有性質的組裝廠，無本土品牌，汽車工業(yè)主要分布在呂宋島（首都馬尼拉所在島）。外商投資汽車的規(guī)模都不大,不能滿足汽車持續(xù)生產經營的要求,這與市場完全處于開放狀態(tài)而帶來的投資風險較大有關;目前,政府以關稅優(yōu)惠為條件向外商提出了投資的最低要求,但收效不大。
（3）總量趨勢
主要以日系產品為主，以ISUZU 和三菱品牌為主。 約90％以上為目標市場中重卡總量較小，重卡年銷量約為1500臺，中卡4554臺；二手車，新車銷量不足10％；中國品牌中重卡2010年1－9月銷量180臺，其中主要為東風中卡98臺，占總量54％，重卡產品主要為工程帶入，自卸車為主。
（4）銷量結構
菲律賓商用車市場是一個以輕卡和微卡產品為主的市場；輕卡、中重卡又以二手車銷售為主。
2.分業(yè)務目標市場分析
（1）新車中重卡銷售分析
中卡市場由ISUZU 和三菱以73：27平分；新車重卡品牌集中在 MAN , ISUZU, 三菱和HINO 等日系品牌；12－18噸級主要銷售品牌為ISUZU；18噸級以上重卡全部為MAN品牌。

競爭結構：主銷車型為ISUZU和三菱產品，各占比重約45％和30％，其次是HINO約15％；結構上基本為是牽引車45％，自卸車40％，專用車15％，重卡平板幾乎沒有；價格便宜，質量基本可以接受；由于配件供應充足，終端客戶對于質保要求較低；日本品牌在當地市場知名度較高，仍可以貸款買車。
客戶分類及客戶特征：中重卡市場終端用戶主要為大型物流公司，或特殊上裝用途。東風主要為中卡出口，重汽主要為自卸車出口。
（2）輕卡分析
新車和二手車主要品牌均為ISUZU 和三菱，其中新車銷售中ISUZU 和三菱分別占比67％ 和22％，其余11％份額HINO4%, 7%為中國品牌；主銷產品集中：ISUZU N ……（未完，全文共6426字，當前僅顯示2257字，請閱讀下面提示信息。收藏《關于陜汽卡車在越南菲律賓印尼市場的分析報告》）