2013年金融穩(wěn)定報告

目錄/提綱：……
一、綜述
二、區(qū)域經濟運行與金融穩(wěn)定
（一）區(qū)域經濟運行狀況
（二）經濟運行中需關注的問題
三、金融業(yè)與金融穩(wěn)定
（一）銀行業(yè)穩(wěn)健性評估
（二）證券業(yè)穩(wěn)健性評估
（三）保險業(yè)穩(wěn)健性評估
（四）金融綜合化經營
四、影子銀行與金融穩(wěn)定
（一）小額貸款公司
（二）擔保機構
（三）典當行
（四）非法集資
五、金融市場運行
（一）同業(yè)拆借量升價跌，交易集中在隔夜拆借品種
（二）債券交易量上升、債務融資工具應用較快發(fā)展
（三）票據貼現大幅增長，貼現利率保持穩(wěn)定
（四）外匯即期交易量回落，掉期、遠期及貨幣對交易量上升
（五）黃金交易量上升，均價小幅波動
六、金融基礎設施建設
（一）支付清算體系
（二）征信體系
（三）反洗錢體系
（四）貨幣發(fā)行與反假幣
（五）金融消費者權益保護
（六）審慎性監(jiān)管
七、總體評估與政策建議
（一）穩(wěn)定狀況綜合評估模型
（二）政策建議
……
市金融穩(wěn)定報告（2013）
2013年金融穩(wěn)定報告

一、綜述
2012年，受國內外各種復雜嚴峻的政治經濟因素影響，寧波市經濟運行遭遇一定困難。全年GDP增速回落，外貿進出口不景氣，固定資產投資再度成為經濟增長的主要拉動力。全年轄區(qū)金融業(yè)市場主體持續(xù)增加，金融基礎設施建設深入推進，行業(yè)管理更為全面和規(guī)范。但面臨的信用風險、流動性風險和合規(guī)操作風險明顯增大。定量評估結果顯示，2012年寧波金融運行總體健康平穩(wěn)，但穩(wěn)健水平有所下降。

二、區(qū)域經濟運行與金融穩(wěn)定
（一）區(qū)域經濟運行狀況
GDP增速放緩，投資依然是主要拉動力。據統(tǒng)計，2012年，寧波全轄實現GDP6524.7億元，按可比價格計算，比上年增長7.8%，與全國總體增速一致，但較上年回落2.2個百分點，投資對經濟的拉動作用仍最為明顯：2012年寧波完成固定資產投資2901.4億元，比上年增長21.6%；寧波全年外貿自營進出口總額965.7億美元，同比下降1.6%；全年社會消費品零售總額2329.3億元，增長15.4%，增速保持穩(wěn)定，其中針織服裝、通訊器材消費異軍突起，分別增長39.0%和33.3%。

圖1：2003-2012年寧波GDP及與全國增速對比
進出口增長回落，跨境資本流動放緩。2012年，受外部因素的持續(xù)影響，全球主要消費市場需求放緩，國際貿易形勢低迷。全年寧波出口614.4億美元，增長1%；進口351.3億美元，下降6%；進出口增速分別比全國低10.1和6.9個百分點，寧波外貿依存度 93.43%，為近7年來的最低。全年寧波資本項下跨境收支分別為49.2億美元和26.8億美元，分別同比增長7%、27.3%，資本項目凈流入22.4億美元，同比下降13.4%，主要原因既有
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共60家，較上年新增4家。銀行機構種類和網點的持續(xù)增加，帶動了行業(yè)服務密度的提高和資產負債規(guī)模的壯大。截至年末，銀行業(yè)資產負債總額分別為17416億元和16731億元，同比分別增長19.9%和20.2%。從結構上看，信貸類資產余額占比從年初的73.5%下降至68.7%，而投資、買入返售資產等非信貸類資產同比分別增長115.1%和121.0%，機構間資金的拆借、存放大幅活躍，帶動了同業(yè)往來規(guī)模的雙向攀升。
存貸款增速回歸同步，期限匹配有利于流動性。截至2012年末，全轄銀行業(yè)本外幣存貸款分別為11980.5億元和11961.0億元，同比分別增長12.40%和12.03%。全年存貸款分別新增1321.6億元和1285.8億元，增量存貸比97.20%，較上年大幅下降42.52個百分點。從期限結構看，單位定期存款同比增長22.4%，儲蓄存款增長13.9%，結構性存款增長166.9%，均高于存款增速，資金來源的穩(wěn)定性增強。貸款方面，中長期貸款同比增速僅6.79%，而票據融資和短期貸款分別增長71.71%和13.71%，反映了在信貸需求不旺的情況下，銀行更傾向于持有短期資產，銀行業(yè)整體流動性更為寬裕。

圖2：2004-2012年寧波存貸款及承兌匯票變化情況（單位：萬元）
市場份額穩(wěn)中趨于分化，信貸投向結構平穩(wěn)。從結構上看，大型機構份額呈下降趨勢：貸款方面，2012年末，5家國有大型銀行（含國開行）和股份制銀行貸款余額分別占49.8%和26.5%，市場份額分別較2011年下降1.4和1.2個百分點；存款方面，國有、股份制銀行余額占比分別為40.3%和30.5%，各類機構份額變化均在1%以內，市場格局總體穩(wěn)定。信貸投向結構整體平穩(wěn)、行業(yè)分布優(yōu)化：其中公共服務類貸款繼續(xù)穩(wěn)步增長，保證了重點領域的資金需求；年末全轄中小微型企業(yè)貸款余額7255.0億元，占全部企業(yè)貸款的比例達83.8%，為區(qū)域中小微型企業(yè)發(fā)展提供了有力的金融支持。
盈利增長顯著回落，但管理創(chuàng)新有所加快。截至2012年末，轄內銀行業(yè)金融機構共實現利潤266.54億元，同比增長8.1%，比上年下滑17個百分點。原因一方面是2012年實體經濟有效信貸需求減弱，導致業(yè)務增長放緩；另一方面則是信貸風險的暴露，加大了銀行機構計提準備金與核銷壞賬的負擔。從結構上看，利息凈收入和中間業(yè)務收入占營收比重分別為79.3%和12.5%，均較上年略有下降，而投資收益占營收的比重從2.2%提高至5.3%，主要是對公同業(yè)理財等業(yè)務的大量開展所致，說明表外業(yè)務已成為轄區(qū)銀行業(yè)營收的重要組成部分。2012年，在復雜嚴峻的市場環(huán)境下，轄內銀行業(yè)普遍加強了管理創(chuàng)新力度，內部的合規(guī)風險管理與外部的經營發(fā)展都得到一定提升。
2.法人機構經營穩(wěn)健性。
2012年，轄區(qū)3家法人機構股改重組為2家城商行和1家農商行法人機構，城信社完全退出轄區(qū)市場。寧波銀行完成了財政持股的劃轉清理，鄞州銀行持續(xù)發(fā)起村鎮(zhèn)銀行。截至2012年末，轄區(qū)3家城商行和9家農信機構的核心指標均符合監(jiān)管要求，資本充足率和流動性充裕，但部分機構業(yè)務發(fā)展面臨壓力，信用風險化解存在困難。11家村鎮(zhèn)銀行年末總體存貸比96.86%，信貸業(yè)務呈高風險、高收益特征。農村資金互助社平穩(wěn)增長，支農互助作用有效發(fā)揮。昆侖信托依托中石油平臺，信托項目和固有業(yè)務規(guī)模穩(wěn)步擴大。寧波港集團財務公司業(yè)務正常展開，集團內資金調劑活躍。協和銀行股改沒有實質進展。
3.銀行業(yè)發(fā)展需關注的問題。
不良貸款快速反彈，資產質量下降明顯。截至2012年末，轄內銀行業(yè)五級分類不良貸款余額為144.65億元，全年共新增49.93億元，增幅達52.7%，反彈勢頭超過金融危機后2009年。全年不良貸款和不良率呈逐漸走高、年末回落態(tài)勢，不良貸款最高的時點為10月末，余額和不良率分別達151.74億元和1.28%，一些機構在12月份通過核銷、資產打包轉讓等形式處置不良貸款，使年末全轄不良率降至1.21%。轄區(qū)銀行業(yè)資產質量下降的原因，既有授信客戶經營不善、投資過度、涉高利貸等因素引發(fā)，也有因關聯擔保、應收賬款涉訴等引發(fā)，銀行不良貸款清收處置難度加大，概率明顯增大。
存款競爭加劇，流動性管理難度增大。2012年，隨著利率市場化步伐的加快，商業(yè)銀行對存款資源的競爭更趨白熱化。全轄存款月度間波動總體加大、穩(wěn)定性下降。從結構上看，單位存款的波動是主因，而儲蓄存款在利率調整政策出臺后，季末沖高回落態(tài)勢有顯著收斂，但資金在機構間逐利搬家的情況仍較普遍。轄內銀行業(yè)機構普遍對利率市場化形成政策預期，但在定價機制、應急管理等方面的準備并不充分，流動性管理潛存壓力。
經營模式粗放，合規(guī)操作風險亟待重視。近年來隨著跨區(qū)域發(fā)展的推進，銀行業(yè)擴張步伐普遍加快，主要有兩條路徑：一是支行網點的大量增加，在局部形成潛在的惡性競爭風險；二是營銷區(qū)域的延伸，一些商業(yè)銀行異地營銷，往往成為信貸風險的受害者。粗放式擴張一方面使人員流動活躍、穩(wěn)定性下降，另一方面，人員素質跟不上內控要求，增大了經營活動的合規(guī)操作風險壓力。
（二）證券業(yè)穩(wěn)健性評估
1.行業(yè)運行狀況分析。
市場主體保持增加，機構種類趨于豐富。截至2012年末，寧波證券經營機構65家，全年新增證券分公司和基金銷售分公司各1家。期貨營業(yè)部全年新增4家，年末轄內共有1家法人期貨公司、31家期貨營業(yè)部。上市公司保持穩(wěn)步增長，年末共有上市公司55家，包括境內上市42家，_上市13家，分別較上年新增4家和1家。截至年末，轄區(qū)境內上市公司總股本340.14億股，同比增長7.5%；總市值2034.46億元，同比增長7.8%。
期貨業(yè)先抑后揚呈快速發(fā)展態(tài)勢，市場流動性迅速增強。2012年前5個月，轄區(qū)期貨業(yè)延續(xù)上一年低迷態(tài)勢，后7個月，轄區(qū)期貨業(yè)呈快速發(fā)展態(tài)勢，市場流動性持續(xù)增強。全年轄區(qū)期貨代理交易量6166萬手，同比增長183.7%；期貨代理交易金額41992億元，同比增長59.8%。截至年末，轄區(qū)期貨投資者開戶數1.91萬戶，增長19.4%；期貨經營機構客戶保證金余額29.81億元，同比增長37.4%。期貨業(yè)快速發(fā)展與期貨監(jiān)管政策調整、白銀等 ……（未完，全文共13836字，當前僅顯示3291字，請閱讀下面提示信息。收藏《2013年金融穩(wěn)定報告》）