郵政代理業(yè)務(wù)工作工作總結(jié)及工作安排

目錄/提綱：……
一、2012全州代理業(yè)務(wù)工作總結(jié)
（一）總體經(jīng)營(yíng)情況
（二）業(yè)務(wù)發(fā)展情況
1、以合規(guī)經(jīng)營(yíng)為前提積極開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)
2、理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售得到快速增長(zhǎng)
3、卡業(yè)務(wù)和電子銀行業(yè)務(wù)得到有效拓展
4、代理保險(xiǎn)發(fā)展放任自流，停滯不前
（三）業(yè)務(wù)管理工作
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，開(kāi)展好業(yè)務(wù)條線(xiàn)的檢查
2、抓培訓(xùn)，以此促進(jìn)從業(yè)人員素質(zhì)的提升
（四）轉(zhuǎn)型工作情況
1、以培訓(xùn)工作為抓手，促進(jìn)服務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展的轉(zhuǎn)型
二、存在問(wèn)題
三、下一步工作思路
8、深化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)發(fā)展
……
郵政代理業(yè)務(wù)工作工作總結(jié)及工作安排

一、2012全州代理業(yè)務(wù)工作總結(jié)
（一）總體經(jīng)營(yíng)情況
代理金融業(yè)務(wù)1-9月累計(jì)完成業(yè)務(wù)收入1125.06萬(wàn)元，完成省公司計(jì)劃1734萬(wàn)元的64.88%，欠進(jìn)度10.12個(gè)百分點(diǎn)，欠絕對(duì)數(shù)175.44萬(wàn)元。完成州局計(jì)劃1662萬(wàn)元的67.69%，欠計(jì)劃進(jìn)度7.31個(gè)百分點(diǎn),絕對(duì)值欠計(jì)劃121.44萬(wàn)元，代理金融專(zhuān)業(yè)版塊占全局主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重為31.34%，較去年同期（32.42%）下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。從1-9月經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，受余額持續(xù)下滑的影響，利差性收入增長(zhǎng)乏力，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)停滯不前的發(fā)展態(tài)勢(shì)也成為代理金融業(yè)務(wù)收入缺口日益增大的重要因素，代理金融的發(fā)展不力，給全局業(yè)務(wù)收入帶來(lái)較大影響。
（二）業(yè)務(wù)發(fā)展情況
1、以合規(guī)經(jīng)營(yíng)為前提積極開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)。今年以來(lái)，為了轉(zhuǎn)變代理金融簡(jiǎn)單依靠政策支撐來(lái)發(fā)展的單一模式，本著合規(guī)經(jīng)營(yíng)
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了規(guī)范，促進(jìn)了郵政代理網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，提升了網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知度和員工的責(zé)任感。
7月、8月在段春燕副局長(zhǎng)的帶領(lǐng)下我部門(mén)又聯(lián)合州局安保部，兩次對(duì)全州各縣市局進(jìn)行了“資金安全突擊檢查”和“資金安全專(zhuān)項(xiàng)檢查”，對(duì)金庫(kù)、資金運(yùn)輸?shù)确矫孢M(jìn)行了全面的檢查，提升了全州金融從業(yè)人員對(duì)資金安全認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)資金安全防范的意識(shí)。
9月全州又開(kāi)展了“郵政金融資金安全專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)”，并再次對(duì)全州金融業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查，經(jīng)過(guò)7、8、9月的金融資金安全集中檢查，使金融資金安全的警鐘響徹于全州，為全州金融從業(yè)人員提了一個(gè)醒，并組織了相關(guān)業(yè)務(wù)制度再學(xué)習(xí)、相關(guān)業(yè)務(wù)操作的再演練等工作，提升了全州金融從業(yè)人員應(yīng)對(duì)資金安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)能力。
2、抓培訓(xùn)，以此促進(jìn)從業(yè)人員素質(zhì)的提升。
1-9月根據(jù)省公司要求，組織全州各縣市局代理金融從業(yè)人員，分別參加了示范網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)、示范網(wǎng)點(diǎn)管理培訓(xùn)、金融業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理、資金調(diào)撥操作培訓(xùn)、手機(jī)銀行培訓(xùn)、反洗錢(qián)制度培訓(xùn)、郵政代理金融資金安全知識(shí)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)、基金產(chǎn)品和理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售專(zhuān)題培訓(xùn)、郵政支局長(zhǎng)崗位培訓(xùn)、高柜人員等多次培訓(xùn)，提升了員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，提升了員工對(duì)產(chǎn)品和制度熟悉的程度，規(guī)范了經(jīng)營(yíng)制度，強(qiáng)化了員工經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的意識(shí)。
5月州局與州分行聯(lián)合組織了為期5天的銀行從業(yè)資格證考前輔導(dǎo)培訓(xùn)，取得一定成效，全州經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，47人報(bào)考銀行從業(yè)資格證考試，其中11人次通過(guò)《公共基礎(chǔ)》考試，4人次通過(guò)《個(gè)人理財(cái)》考試，并有4人可以申請(qǐng)銀行從業(yè)資格證，8月可以持證上崗。9月證劵從業(yè)資格考試，全州17人參考，4人次通過(guò)《證券基礎(chǔ)知識(shí)》，1人次通過(guò)《證券投資基金》，并有1人可以申請(qǐng)證劵從業(yè)資格證。
（四）轉(zhuǎn)型工作情況
上半年，我局以“轉(zhuǎn)型關(guān)鍵在人，核心在思想，在思維方式”的思想層面的轉(zhuǎn)型為起點(diǎn)，以試點(diǎn)先行，示范帶動(dòng)，穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的網(wǎng)點(diǎn)管理模式，以經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的思想推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。并取得一定成效：
1、以培訓(xùn)工作為抓手，促進(jìn)服務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展的轉(zhuǎn)型。
為了提升代理金融管理人員和網(wǎng)點(diǎn)人員的綜合素質(zhì)，州局高度重視人員的培訓(xùn)提升工作。一是積極組織從業(yè)人員參加省公司、省分行組織開(kāi)展的各類(lèi)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)班、業(yè)務(wù)提升班等；二是結(jié)合當(dāng)前我局網(wǎng)點(diǎn)知識(shí)及營(yíng)銷(xiāo)技能的需要，聘請(qǐng)省分行內(nèi)訓(xùn)師對(duì)全州網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員、專(zhuān)職客戶(hù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理員等進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的培訓(xùn)、全州范圍內(nèi)多次以視頻會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)方式開(kāi)展轉(zhuǎn)型工作推進(jìn)情況通報(bào)和各類(lèi)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)交流等會(huì)議和培訓(xùn)，通過(guò)高強(qiáng)度、多頻次的培訓(xùn)，讓全州金融從業(yè)人員對(duì)轉(zhuǎn)型工作認(rèn)識(shí)，特別是對(duì)服務(wù)和業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型有了更進(jìn)一步的了解，從思想上，服務(wù)上、業(yè)務(wù)上的提升都取得了明顯的效果。
2、建立客戶(hù)分析工作機(jī)制，通過(guò)客戶(hù)分析及時(shí)掌握客戶(hù)變化情況，形成預(yù)警和大客戶(hù)變動(dòng)的響應(yīng)雙重機(jī)制，及時(shí)維護(hù)，穩(wěn)定大客戶(hù)。
二、存在問(wèn)題
1、1-9月全州余額發(fā)展起伏不定，特別是三季度各局的持續(xù)下滑，不僅對(duì)余額目標(biāo)計(jì)劃的完成造成嚴(yán)重影響，同時(shí)給收入的實(shí)現(xiàn)都形成較為嚴(yán)重的影響。芒市和瑞麗重點(diǎn)市場(chǎng)龍頭拉動(dòng)作用未能體現(xiàn)。芒市局實(shí)施了多項(xiàng)措施，雖然取得了一定的成效，仍然不能擺脫總體負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；瑞麗局余額發(fā)展起伏較大，穩(wěn)定性也較差。
2、余額發(fā)展不 ……（未完，全文共3406字，當(dāng)前僅顯示1720字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《郵政代理業(yè)務(wù)工作工作總結(jié)及工作安排》）